Tips en Tricks
Werken met planningen
Tip: geef bij een nieuwe berekening altijd een nieuwe naam aan de planning.
Hierdoor:
-
blijft de vorige planning behouden
-
kun je oude en nieuwe scenario’s vergelijken
-
kun je eenvoudig verschillende datasets naast elkaar analyseren
Geef bij het aanmaken van een nieuwe berekening altijd een nieuwe naam aan de planning.
Dit zorgt ervoor dat:
-
de vorige planning behouden blijft
-
je oude en nieuwe scenario’s kunt vergelijken
-
je eenvoudig verschillende datasets naast elkaar kunt analyseren
Snel analyses maken in rapporten
Factview biedt snelle analysemogelijkheden direct in het rapport.
-
Klik op een bedrag → detail pop-up met onderliggende mutaties
-
Analyseer op dimensies zoals kostenplaats, grootboekrekening of periode
Daarnaast:
-
gebruik de Dimensie-knop om te filteren (bijv. kostenplaats 5000)
-
gebruik de Kolommen-knop om totalen per periode te tonen
Hiermee kun je bijvoorbeeld:
-
een volledige W&V bekijken voor één kostenplaats
-
actuals en begroting naast elkaar analyseren
Systeemwaarden
Binnen Factview worden standaard berekeningen gebruikt:
-
SYSRESULTAAT = som van alle grootboekrekeningen type BALANS (BAS)
-
SYSWINST = som van alle grootboekrekeningen type W&V (PNL)
Deze waarden worden gebruikt in rapportages en berekeningen.
Structuren aanpassen (bijvoorbeeld EBIT rapport)
Bij het maken van een eigen rapport (zoals een EBIT rapport) is het vaak nodig om de namen van groepen aan te passen.
Groepen hernoemen
Zo pas je een groep aan:
-
Selecteer de groep in het structuurpaneel
-
Klik met de rechtermuisknop
-
Kies Aanpassen
-
Wijzig de naam
-
Druk op ENTER
Sneller:
-
selecteer de groep
-
druk op F2
-
wijzig de naam
Structuur afstemmen op standaardstructuur
Bij het maken van een rapport zoals EBIT:
-
neem de namen over van de standaardstructuur
-
zorg voor consistente benamingen
-
gebruik bestaande indelingen (bijv. omzetgroepen)
Dit zorgt voor:
-
herkenbare rapporten
-
betere aansluiting op standaardrapportages
-
minder fouten in interpretatie